建业地产拟发行3亿美元2022年到期优先票据 年息

 公司新闻     |      2019-09-08 15:23

建业地产拟发行3亿美元2022年到期优先票据 年息率为6.875%

2019年08月02日09:47 来自:观点地产网
核心提示:建业拟发行3亿美元2022年到期优先票据,年息率为6.875%,自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受偿方式支付。

  8月2日,建业地产股份有限公司发布公告称,公司拟发行3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据,发售价将为票据本金额的99.005%。

  据观点地产新媒体查阅公告获悉,票据将由2019年8月8日(包括该日)起计息,年息率为6.875%,自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受偿方式支付。

  于2019年8月1日,公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)订立了购买协议。

  公告披露,票据将依据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。公司已向新加坡证券交易所提交申请,申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。

  建业地产表示,公司拟将所得款项净额(经扣除佣金及其他开支)用于现有中长期债项再融资。公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

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